接着是羯族。说到羯族，想来大家对他们的领袖石勒还是有点印象的。这个家伙是奴隶出生，但是雄才大略，不识字就叫大臣给他读史书。说到历史上的帝王，他觉得自己比不上汉高祖刘邦，可以比肩刘秀，至于曹操司马这种从孤儿寡母手里夺得天下的，他是十二分地看不起的。石勒确实很厉害，打得晋朝哭爹喊娘。据考证，羯族深目高鼻多须，很大可能上是中亚人。石勒在前赵内乱之时起兵，称后赵。后来侄子石虎篡位，从石勒儿子石弘手里夺走了皇位。石虎死后，儿子们又争皇位。石虎的养孙冉闵趁乱而起，建立冉魏。冉闵就是发布了当时著名的杀胡令的存在。大杀北方胡人。两年后被前燕慕容儁读如俊所擒，邺都被破。这个慕容就是五胡中鲜卑的其中一族。与后魏北魏的统治阶级拓跋氏孝文帝改拓跋为元姓同属鲜卑。当时东晋的权臣桓温北伐，被前燕慕容垂大败。不久，前燕为前秦所灭。
前秦统治者阶级属于五胡中的氐读如低。氐族主要是西北甘肃一带的少数民族。统治者苻坚。这也算是雄才大略了，重用汉人谋士王猛，统一北方之后，不顾王猛遗言不可伐晋，率领百万大军南侵。投鞭断流就是南侵的豪言壮语。但是因为所用非人，所部是多民族军队，大败而归。这就是著名的以少胜多的淝水之战。此战苻坚又贡献出了风声鹤唳，草木皆兵的著名成语。此战中，苻坚自己的氐人部落士兵在为东晋大败之后损失殆尽后为羌族趁虚而入，身死国灭，为五胡之一的羌族姚苌擒杀。
羌族继而建立后秦政权，慕容垂建立了后燕，北方继续陷入分裂。后秦后来被当时的东晋刘裕所灭。后燕被北燕取代，北燕君主胡化汉人冯跋。后来北魏灭北燕，北方又重新一统。当然，北魏拓跋氏也是鲜卑族。有此看来，鲜卑政权不仅多，而且还能强大。差多时期，北魏统一北方的同时，南方的东晋也为刘宋所取代。北方此时已然统一，但鲜卑毕竟是部族，文化水平不足。加上北方比较安定，所以进入了汉化的进程。
当然，鲜卑族汉化肯定存在很多阻力，直到北魏孝文帝元宏拓跋宏才全面汉化。首先是迁都洛阳，还规定死在关内的就葬在国内不能回家安葬，穿汉服学汉字，还把自己和其他鲜卑族的姓氏改成汉姓。
而南方，此时就闹腾了，先是宋武帝取东晋而代之，建立南朝宋，也称刘宋。宋武帝可是真的厉害，他是靠东晋的主要部队北府兵起家的。在东晋时候平定各种叛乱，向北夺取了大片土地，灭了很多国家。到他儿子宋文帝刘义隆手里，国家更是蒸蒸日上，史称元嘉之治。但是所谓元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。三次北伐北魏，损失惨重，把好好一个好牌打得稀巴烂。你要知道，南朝宋虽然是全盛时期，可人家北魏也丝毫不弱。宋文帝晚年为太子所弑，刘宋也不免于内斗和皇室争权的旋涡之中而不能自拔。直到当时的刘宋的将领萧道成，带兵平乱，逐步取得宋的大权。最后受禅让，建立齐朝，为了区别于北方的高齐，故史称南齐或萧齐。